BREN

Bisnis, JAKARTA &mdash; Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. mengantongi dana segar Rp392 miliar dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019.Emiten berkode saham SMRA itu menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, masing-masing mendapatkan porsi 55,57% dan 44,43% untuk menerbitkan emisi obligasi sebesar Rp700 miliar.Adapun, penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik berlangsung pada 8 dan 10 Oktober 2019. Sementara pencatatan obligasi SMRA di BEI pada 11 Oktober 2019.Director and Head of Investment Banking PT Indo Premier Sekuritas Rayendra L. Tobing mengungkapkan pihaknya telah menghimpun dana sebesar 56% sesuai dengan target. Dengan begitu emiten properti tersebut telah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp392 miliar.&ldquo;Penawaran dan penerbitan obligasi telah selesai dan permintaan bagus banget,&rdquo; terangnya kepada Bisnis, Kamis (10/10).Rayendra mengatakan dari alokasi dana sebesar Rp392 miliar, sekitar 10% sampai dengan 15% diserap oleh investor ritel. Jumlah itu setara dengan Rp39,20 miliar hingga Rp58,80 miliar.Sementara itu, investor publik mendapatkan jatah sekitar Rp352,8 miliar sampai Rp333,2 miliar.Selain itu, Rayendra menambahkan jika pasar obligasi sedang baik kuartal terakhir. Menurutnya akan ada beberapa nama besar lagi yang akan masuk ke pasar surat berharga tersebut. .&ldquo;Ada beberapa nama besar yang lagi di pasar dan yang akan masuk. Kami masih ada [rencana] memegang beberapa lagi,&rdquo; sebutnya.Di sisi lain, Direktur Utama Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi belum dapat dimitai keterangan terkait jumlah dana yang dapat dihimpun oleh perseroan.Dalam prospektus yang diterbitkan oleh perseroan disebutkan bahwa dana obligasi setelah dikurangi biayabiaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja induk dan entitas anak.Obligasi ini terbagi dalam dua dua seri, yakni seri A senilai Rp 500 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan kupon 9,125% per tahun dan seri B Rp 200 miliar dengan kupon 9,50% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. (Pandu Gumilar)

Bisnis, JAKARTA — Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. mengantongi dana segar Rp392 miliar dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019.

Obligasi Berkelanjutan : SMRA Kantongi Dana Rp392 Miliar

Akses konten artikel berbayar ini

Info lanjut hubungi: 081234567890 / [email protected]

Informasi Diunggah