Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Digital

ekonomi digital

kredit

fintech

pinjaman online

fintech lending

Bertubi-tubi kritik publik melayang kepada Tanifund di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu lantaran platform <a href="https://dataindonesia.id/tags/fintech-lending" rel="noopener noreferrer" target="_self">fintech lending</a> yang bergerak di sektor agrikultur tersebut belum mengembalikan dana para pemberi pinjaman sesuai jangka waktu.Kondisi tersebut bukan tanpa alasan. Kredit macet yang dialami oleh TaniFund terpantau terus menggunung. Ini tecermin dari data tingkat keberhasilan 90 hari (TKB90) TaniFund yang anjlok ke level 47,79% per 10 Oktober 2022.TKB90 adalah tingkat kemampuan fintech peer-to-peer (P2P) lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari terhitung sejak jatuh tempo. Dengan TKB90 TaniFund yang sebesar 47,79%, maka ada 52,21% peminjam yang tak mampu membayar pinjamannya alias kredit macet.<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1708972/embed" title="Interactive or visual content" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>TKB90 yang dimiliki TaniFund ini jauh di bawah rata-rata industri fintech lending yang sebesar 97,11% per Agustus 2022. Namun, TaniFund tidaklah sendirian.Berdasarkan penelusuran DataIndonesia.id, ada 30 platform lainnya yang memiliki TKB90 di bawah rata-rata industri fintech lending. Di samping itu, rata-rata TKB90 dari industri fintech lending Indonesia memang sedang mengalami penurunan.Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, rata-rata TKB90 fintech lending telah mengalami penurunan 0,22% poin pada Agustus 2022 dibandingkan sebulan sebelumnya (month-to-month/m-to-m) yang sebesar 97,33%. Persentasenya pun menurun 1,12% poin dibandingkan pada Agustus 2021 (year on year/yoy) yang sebesar 98,23%.<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1707787/embed" title="Interactive or visual content" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Melihat nilainya, outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari mencapai Rp1,36 triliun pada Agustus 2022. Jumlah ini meningkat 11,8% dari bulan sebelumnya (m-to-m) dan melejit 195% secara tahunan (yoy). &nbsp;Secara rinci, total pinjaman macet yang berasal dari perseorangan sebesar Rp1,2 triliun. Kemudian, pinjaman macet fintech lending yang bersumber dari badan usaha sebesar Rp156,8 miliar.Nasabah perempuan mendominasi pinjaman macet perseorangan dengan total nominal sebesar Rp603,9 miliar. Dari rentang usianya, nasabah di rentang umur 19-34 tahun paling banyak mengalami pinjaman macet, yakni Rp821,9 miliar.<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1707792/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Lebih lanjut, OJK juga melaporkan outstanding pinjaman tidak lancar di rentang waktu 30-90 hari sebesar Rp3,61 triliun pada Agustus 2022. Angkanya meningkat 12,3% secara bulanan (m-to-m) dan melejit 111,25% secara tahunan (yoy).Pinjaman tidak lancar milik perseorangan tercatat mencapai Rp3,28 triliun. Sementara, pinjaman tidak lancar yang berasal dari badan usaha sebesar Rp336,9 miliar.Persoalan meningkatnya kredit macet ini menjadi alarm bagi industri fintech lending. Pasalnya, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, kerugian yang dialami oleh industri fintech lending bakal semakin membesar.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/laporan-beban-emiten-telko-raup-cuan-di-tengah-digitalisasi" id="isPasted" target="_self">(Laporan) Beban Emiten Telko Raup Cuan di Tengah Digitalisasi</a>)</blockquote><iframe src="https://flo.uri.sh/story/1708987/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Sepanjang tahun ini, industri fintech lending tanah air terpantau terus merugi. Nilainya tercatat mencapai Rp123,6 miliar per Agustus 2022. Padahal, industri fintech lending masih mencatatkan keuntungan sepanjang Agustus - Desember 2021.Kondisi ini diperparah oleh beban usaha yang terus mengalami lonjakan. Berdasarkan data OJK, beban operasional industri fintech lending telah mencapai Rp5,49 triliun pada Agustus 2022. Nilai tersebut naik 16,9% dibandingkan sebulan sebelumnya yang sebesar Rp4,69 triliun.Sementara, beban non-operasional fintech lending telah sebesar Rp230,3 miliar. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan 5,3% dibandingkan pada Juli 2022 yang sebesar Rp218,68 miliar.Atas dasar itu, perlu ada upaya untuk mengatasi persoalan kredit macet di industri fintech lending. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, salah satu caranya dengan memperketat pengawasan atas penyaluran pinjaman.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/11400240/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Faisal mengatakan, meningkatnya kredit macet terjadi karena tumbuhnya penyaluran pinjaman fintech lending secara signifikan. Namun, hal tersebut tak diikuti dengan pengawasan yang optimal.Hingga Agustus 2022, OJK mencatat pinjaman yang sudah disalurkan industri ini sebesar Rp19,22 triliun pada Agustus 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya (mtm). Secara tahunan (yoy), penyaluran pinjaman fintech lending juga mengalami kenaikan sebesar 28,5%.Menurut Faisal, pengawasan oleh industri fintech lending bisa dilakukan mengikuti perbankan yang mensyaratkan jaminan atau agunan. Di samping itu, dia menilai platform fintech lending&nbsp;harus lebih hati-hati dalam menilai kualitas peminjam.Meski dari sisi nilai pinjamannya kecil, Faisal menilai potensi kredit macet bisa cukup tinggi jika peminjam tidak dinilai dengan hati-hati. &ldquo;Apalagi sekarang misalnya ada banyak potensi tekanan ekonomi, terutama inflasi.&quot;ujar Faisal saat dihubungi DataIndonesia.id, Senin (10/10).Ketua Dewan Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya bakal mendorong setiap platform fintech lending menggelar proteksi asuransi di setiap transaksi para peminjam. Selain itu, OJK menyarankan para pemberi pinjaman berhati-hati terhadap platform yang saat ini memiliki TKB90 di bawah rata-rata.Nantinya, OJK pun bakal memberikan perhatian khusus kepada para platform tersebut. &ldquo;Kami akan meminta kepada P2P lending yang punya TWP90 berada di atas 2,5% (rata-rata industri) itu harus menjadi perhatian,&quot; kata Ogi dalam konferensi pers bulanan OJK, Senin (3/10).Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga sudah merancang strategi untuk mengatasi bayang-bayang kredit macet dari sejumlah platform fintech lending. Hal itu dilakukan karena persoalan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan pemberi pinjaman.Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian berbekal akumulasi data dari infrastruktur fintech data center (FDC), di mana proses ini telah berjalan sejak beberapa hari belakangan.Kajian tersebut bertujuan melihat apakah bayang-bayang kredit macet merupakan kesalahan platform atau adanya segmen peminjam (borrower) di industri tertentu yang harus diwaspadai. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi masukan kepada para pemain fintech lending.&ldquo;Misalnya, apakah harus ada risk acceptance yang lebih ketat atau memang harus ada restrukturisasi terhadap borrower tertentu dan lain-lain,&quot; kata Sunu ketika dihubungi Bisnis.com, Kamis (6/10).AFPI juga sedang mengkaji kemungkinan kolaborasi antara perusahaan asuransi dengan setiap pemain fintech lending. Pasalnya, AFPI melihat tidak semua platform mampu menerapkan proteksi di setiap transaksinya.&ldquo;Selain itu, perlu dilihat minat para lender, karena preminya itu biasanya juga dibebankan ke lender, di mana artinya mengurangi imbal hasil yang mereka dapatkan,&quot; kata dia.Meski demikian, di tengah pinjaman macet yang saat ini dialami industri fintech lending, AFPI tetap optimistis penyaluran pinjaman fintech lending masih dalam tren yang bertumbuh. Menurutnya, ini merupakan buah kemampuan menjaring segmen-segmen potensial secara cepat, serta berkesempatan merangkul masyarakat yang pengajuan kreditnya ditolak oleh lembaga keuangan konvensional.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/laporan-sinyal-cerah-bisnis-social-commerce-di-indonesia" id="isPasted" target="_self">(Laporan) Sinyal Cerah Bisnis Social Commerce di Indonesia</a>)</blockquote>

Rata-rata TKB90 dari industri fintech lending Indonesia memang sedang mengalami penurunan. Persoalan meningkatnya kredit macet ini menjadi alarm bagi industri fintech lending. 