Jakpat

Pefindo Biro Kredit (IdScore)

Investopedia

paylater

ekonomi digital

sistem pembayaran

keuangan

Digital

kredit

konsumsi

Comprehensive Report

kuriositas

Buy now, pay later&nbsp;(BNPL) atau&nbsp;<a href="https://dataindonesia.id/tags/paylater" target="_self" rel="noopener noreferrer">paylater</a> menjadi salah satu sistem pembayaran yang kian populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang memilih opsi pembayaran ini lantaran lebih mudah dah efisien jika dibandingkan dengan kartu kredit.&nbsp;Menurut laman Investopedia, paylater merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian secara&nbsp;online&nbsp;dan membayarnya di kemudian hari tanpa harus menggunakan kartu kredit. Dibandingkan dengan kartu kredit, pinjaman paylater cukup mudah disetujui oleh penyedia jasa.&nbsp;DataIndonesia.id merangkum data-data terkini seputar perkembangan paylater&nbsp;di Indonesia pada 2023 hingga 2024. Data-data tersebut meliputi demografi pengguna paylater di Indonesia, tujuan menggunakan paylater, total fasilitas paylater, total debitur paylater, serta tingkat kredit macet pada pinjaman paylater.Lalu, dilanjutkan dengan tren NPL pada pinjaman paylater dibandingkan dengan non-performing loan (NPL) industri keuangan secara keseluruhan di Indonesia, sebaran kredit macet pada pinjaman paylater menurut usia, dan rata-rata nominal pinjaman paylater.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/21182720/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Paylater&nbsp;menjadi salah satu jenis platform financial technology (fintech) yang paling populer di Indonesia. Hal ini lantaran paylater menempati posisi kedua dalam daftar platform fintech yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Tanah Air menurut hasil survei Jakpat yang diselenggarakan pada 28 November-5 Desember 2024.&nbsp;Hasil survei tersebut menunjukkan,&nbsp;paylater dimiliki oleh sebanyak 31% responden. Paylater hanya kalah dari e-wallet&nbsp;yang dimiliki oleh 93% responden.&nbsp;Di bawah paylater, ada pinjaman online (pinjol) dengan 10% responden yang mengaku memiliki platform fintech tersebut pada tahun lalu. Adapun platform&nbsp;fintech lainnya yang dimiliki responden Indonesia lebih sedikit lantaran di bawah 10%, seperti crowdfunding, p2p lending, dan e-aggregator.<iframe src="https://flo.uri.sh/story/2836467/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Pefindo Biro Kredit (IdScore), menurut demografi penggunanya, milenial (tahun kelahiran 1981&ndash;1996) menjadi generasi dengan pengguna paylater terbesar di Indonesia, yakni dengan proporsi sebesar 48,27% per November 2024.&nbsp;Posisinya diikuti oleh gen z (tahun kelahiran 1997&ndash;2012) dengan proporsi sebesar 39,94%. Setelahnya, sebanyak 11,35% pengguna paylater merupakan gen x (tahun kelahiran 1965 &ndash; 1980). &nbsp;Tujuan penggunaan fasilitas paylater pun beragam. IdScore mencatat bahwa 41,9% pengguna paylater&nbsp;di Indonesia menggunakannya untuk transaksi lainnya, seperti pembayaran melalui QRIS dan lain-lain. Kemudian, sebanyak 33% menggunakan paylater&nbsp;untuk pembelian di e-commerce.Ada pula 21,1% yang memakai&nbsp;paylater untuk membeli tiket atau hotel. Sementara itu, sebanyak 4% menggunakan&nbsp;paylater pada saat pembelian langsung di toko.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/21549216/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Laporan IdScore mencatat, total fasilitas kredit paylater di Indonesia mencapai 46,27 juta pada Oktober 2024. Jumlah ini meningkat 2,71% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 45,05 juta.Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, total fasilitas kredit paylater di dalam negeri meningkat 21,9%. Pada Oktober 2023, jumlahnya dilaporkan sebanyak 37,97 juta.&nbsp;Menurut IdScore, pertumbuhan ini jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang hanya mencatat kenaikan 9,1% dari sisi jumlah fasilitas dan 10,34% dari total portofolio.IdScore mengungkapkan, ada sejumlah alasan yang membuat produk paylater cepat bertumbuh di Indonesia. Beberapa alasan tersebut antara lain fleksibilitas dan kenyamanan, adanya penawaran yang menarik, kemudahan (instant approval), UI/UX yang relevan dengan kalangan muda, serta terintegrasi dengan&nbsp;online merchant atau e-commerce.Adapun, IdScore memproyeksi industri&nbsp;paylater di dalam negeri terus bertumbuh hingga di kisaran 24-30% pada 2025. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan portofolio kredit nasional yang akan mencapai dua digit.&nbsp;<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/21549308/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Pertumbuhan fasilitas kredit&nbsp;paylater juga terlihat dari peningkatan jumlah debitur atau peminjam. Tercatat, jumlah debitur paylater&nbsp;di Indonesia sebanyak 15,95 juta pada Oktober 2024 atau naik 3,17% dari bulan sebelumnya yang sebanyak 15,46 juta debitur.Adapun, jumlah debitur paylater pada Oktober 2024 juga masih lebih tinggi 18,06% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. IdScore menyebutkan, pada Oktober 2023 jumlah debitur paylater sebanyak 13,51 juta.&nbsp;Melihat trennya, &nbsp;jumlah debitur paylater&nbsp;di Indonesia cenderung terus meningkat sepanjang Februari hingga Oktober 2024. Angkanya mencapai level tertinggi pada Oktober 2024, sedangkan terendah pada Januari 2024 yang sebesar 13,41 juta debitur.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/21550616/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Selanjutnya, tingkat kredit macet untuk produk paylater mengalami penurunan yang signifikan sejak Agustus 2024. IdScore melaporkan terdapat 2,14% kredit macet dari seluruh kredit paylater per Oktober 2024. Angka ini menurun 0,47 persen poin dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,61%.Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat kredit macet pada Oktober 2024 menurun 2,56 persen poin. Pada Oktober 2023, IdScore mencatat tingkat kredit macet pinjaman paylater sebesar 4,7%.&nbsp;Secara tren, tingkat kredit macet pada pinjaman paylater&nbsp;di Indonesia cenderung berfluktuasi sepanjang Oktober 2023 hingga Juli 2024 di angka kisaran 4,39%-4,85%. Di sisi lain, setelah mengalami penurunan signifikan pada Agustus 2024, angkanya berada di kisaran 2,14%-2,62%.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/21549356/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Kemudian, ditinjau dari NPL (non-performing loan), NPL paylater juga menunjukkan penurunan. NPL paylater dilaporkan sebesar 3,33% pada Oktober 2024. Angka ini turun 0,38 persen poin dari September 2024 yang sebesar 3,71%. NPL paylater pada Oktober 2024 juga menurun 2,09 persen poin dari Oktober 2023 yang sebesar 5,42%.&nbsp;Sebelumnya, NPL untuk produk paylater berada dalam kisaran 5% pada Oktober 2023 hingga Juni 2024. NPL tersebut lebih buruk dibandingkan rata-rata industri keuangan secara keseluruhan yang berada di kisaran 3%. Tren NPL yang turun hingga ke kisaran 3% mengindikasikan adanya perbaikan kualitas debitur.Menurut IdScore, terdapat beberapa faktor yang menurunkan NPL paylater. Faktor pertama, yakni masuknya bank umum ke industri paylater, di mana memiliki pengelolaan kredit dan kepemilikan data transaksi lebih baik. Faktor selanjutnya, peningkatan kualitas dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang mana skema loan channelling dari bank turut mengubah risk assessment.Faktor ketiga adalah penyelesaian kredit macet dari paylater di LPBBTI yang cukup signifikan (dari Rp1,24 triliun menjadi Rp0,55 triliun). Selanjutnya, faktor keempat, penerapan regulasi paylater yang lebih ketat, seperti pembatasan usia minimum, status pernikahan dan penghasilan minimum. Terakhir, kesadaran dari pengguna terhadap risiko kredit paylater.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/21549522/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Adapun, debitur yang paling banyak menyumbang kredit macet di produk paylater&nbsp;berada di rentang usia 30-40 tahun yakni 35,65% pada Oktober 2024. Posisinya diikuti oleh debitur berusia 20-30 tahun dengan kontribusi sebesar 31,42%.Kemudian, debitur dengan rentang usia 20-30 tahun menyumbang kredit macet&nbsp;paylater&nbsp;sebesar 31,42%. Debitur yang berada di rentang usia kurang dari 20 tahun menyumbang kredit macet sebesar 5,95%.Ada pula kontribusi kredit macet dari debitur berusia 50-55 tahun sebesar 3,3% pada Oktober 2024. Sementara itu, debitur yang berusia lebih dari 55 tahun menyumbang kredit macet paylater sebesar 2,83%.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/21549556/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation">&nbsp;</iframe>Terakhir, IdScore mencatat, rata-rata jumlah pinjaman paylater di Indonesia sebesar Rp715.698 pada Oktober 2024. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2,19% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp700.338.Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, rata-rata jumlah pinjaman paylater pada Oktober 2024 hanya meningkat 0,65%. Pada Oktober 2023, rata-rata pinjamannya sebesar Rp711.032.Melihat trennya, rata-rata jumlah pinjaman paylater&nbsp;di dalam negeri berfluktuatif. Kenaikan jumlah pinjaman bulanan tertinggi terjadi pada Maret 2024, yakni 3,42%. Sementara itu, penurunan terdalam terjadi pada Agustus 2024 sebesar 4,49%.&nbsp;<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/laporan-data-ihsg-penggerak-hingga-rincian-transaksi-perdagangan-saham-pada-januari-2025" target="_self" rel="noopener noreferrer">(Laporan) Data IHSG, Penggerak, hingga Rincian Transaksi Perdagangan Saham pada Januari 2025</a>)</blockquote>

Laporan ini merangkum data-data terkini seputar perkembangan paylater di Indonesia pada 2023 hingga 2024. Data-data tersebut meliputi demografi pengguna paylater di Indonesia, tujuan menggunakan paylater, total fasilitas paylater, total debitur paylater, hingga rata-rata nominal pinjaman paylater.

(Laporan) Kumpulan Data Seputar Perkembangan Paylater di Indonesia pada 2023-2024